转自：前瞻产业接洽院

行业主要上市公司：科大讯飞(002230)、第四范式(06682)、拓尔想(300229)、用友聚积(600588)、云从科技(688327)、外出问问(02438)、迈富时(02556)等

本文中枢数据：中国东谈主工智能代理产业链代表性企业分散热力舆图、中国东谈主工智能代理行业代表性企业产能/产量情况等

中国东谈主工智能代理产业链全景梳理

中国东谈主工智能代理产业链呈现“技巧底座-产业期骗”协同发展的多端倪结构，整合基础层、技巧层、期骗层的传统分辩与东谈主工智能代理非凡的高下流协同框架，可分为上游算力基础要领、中游大模子研发与集成、下流行业渗入的中枢智力偏蓬勃态关联。面前产业链重构的中枢驱能源源于推理算力需求的快速增长，反馈出推颖悟力对上游芯片家具结构的平直影响。这一趋势推动中游研发资源向推理优化歪斜，并加快下流场景的及时响应身手进步，变成“需求牵引-技巧迭代-场景拓展”的正向轮回。

现在，我国东谈主工智能代理行业的主要分为硬件与算力基础、模子提供方、平台与中台和期骗场景等这四大板块。

中国东谈主工智能代理产业链区域热力舆图

基于“产业规模-算力支执-企业密度”三维评价体系，对中国东谈主工智能代理产业区域竞争力进行量化分析，要点揭示三大产业集群的互异化发展旅途及新兴区域的崛起逻辑。

京津冀集群：以翻新运行动中枢，变成“大模子+东谈主才+成本”的高端化旅途。北京累计备案上线大模子132款，寰球占比达35%，海淀区、向阳区企业数目占全市30.6%，中关村东谈主工智能产业园连合百度、商汤科技等头部企业，要点发展AI大模子开导与智能芯片。

长三角集群：呈现“产业规模+算力关节+场景期骗”的协同化特征。上海张江东谈主工智能岛依托长三角算力关节中心，要点布局盘算推算机视觉与聪敏医疗;南京江北新区AI科技城聚焦车路协同与智能制造，汇注地平线等企业;杭州将来科技城以之江本质室为支执，发展城市大脑与电商算法，变成跨区域产业互补。

珠三角集群：以“制造业和会+出口导向”为脾性，工业机器东谈主产量相连五年寰球第一，2024年产量达24.68万台(占寰球44%)，机器东谈主关系家具出口457.4亿元(增长19.6%)。深圳南山智园连合华为昇腾、大疆翻新等企业，要点发展机器东谈主系统与智能结尾，变成“技巧研发-量产落地-群众出口”的好意思满链条。

而安徽省在2024年东谈主工智能产业发展评价初度踏进寰球第五，环节运行身分在于智能算力跃升与场景期骗翻新。通过发力智算中心成就和技巧攻关，安徽在算力基础要领与产业期骗场景和会方面竣事冲破，成为长三角产业协同的膺惩增长极。

中国东谈主工智能代理产业园区分散图

中国东谈主工智能代理产业的区域发展呈现出政策器具互异化与翻重生态脾性化并行的步地。政策器具层面，各地通过组合式策略推动产业落地，提供算力补贴、模子翻新奖励，并辅以东谈主才奖励与住房补贴，变成“基金+补贴+东谈主才”的全链条支执模式。翻重生态构建方面，北京与上海变成“双极引颈”态势。北京市以算力集群与模子冲破为中枢，推动产业链高下流开展集群式技巧攻关。上海市则侧重期骗落地与生态活力，鞭策“5+6”要点规模期骗落地，在算力、语料、大模子翻新体系等方面执续发力。此外，寰球多地变成协同发展步地：贵州、山东、安徽等省份聚焦算力基础要领，为区域协同提供底层支执，推动产业互异化高质地发展。

研发型园区以技巧冲破与基础接洽为中枢，依托高能级科研平台与算力基础要领，聚焦东谈主工智能基础层与技巧层翻新。典型代表包括：南京江北新区东谈主工智能盘算推算中心、南京麒麟科创园智能盘算推算中心二期、四川省智能感算芯片与系统技巧翻新中心。制造型园区则侧重东谈主工智能技巧产业化与高端制造，聚焦智能结尾、工业机器东谈主等规模。举例：深圳坪山高新区东谈主工智能汇注区、泉州东谈主工智能产业园等。抽象型园区整合研发、孵化、产业化为一体，变周到产业链生态。典型园区包括：中国(南京)智谷、成王人高新区AI翻新中心、深圳湾东谈主工智能汇注区等。

产学研协同模式呈现“科研平台-产业载体-企业集群”深度和会特征。举例，深圳西丽-石岩东谈主工智能汇注区以南山区西丽湖国际科教城、宝安区石岩街谈为空间载体，依托鹏城本质室等国度级科研平台，构建“基础接洽-技巧攻关-后果改动”全链条翻新体系，变成科研、孵化、产业化一体化生态。南京智谷由栖霞区、南京经开区、仙林大学城妥洽盘算推算，整合高校、科研机构与产业资源，引育奇绩创坛(南京)创业翻新中心，推动“政产学研用”协同翻新。同期地舆汇注效应显赫，中枢区域孝敬度隆起。以珠三角地区为例，深圳十大东谈主工智能汇注区(含深圳湾、西丽-石岩、前海湾等)当作区域产业中枢，孝敬了广东省东谈主工智能产业70%的产值，变成以市集化、国际化、全产业链为脾性的产业集群。南京市通过中国(南京)智谷、软件谷、麒麟科创园等要点园区联动，变成遮蔽智能网联汽车、智能制造、聪敏城市的脾性产业集群，成为江苏省产业汇注度最高、翻新动能最强的东谈主工智能产业基地之一。

中国东谈主工智能代理行业代表性企业产能/产量情况

中国东谈主工智能代理中枢企业在算力基础要领、芯片产能及AI就业规模上竣事显赫冲破。华为昇腾主导AI芯片市集，910B型号全年出货35万颗(运营商占比43%)，910C型号量产3万颗并缓缓成为2025年主力型号;商汤科技依托2万PetaFLOPS算力集群(5.4万张GPU)，上半年生成式AI收入达10.51亿元，同比激增256%;科大讯飞AI学习机销量翻倍增长，绽放平台API日调用量冲破16.5亿次;百度文心大模子以日均16.5亿次API调用量领跑行业，智能云AI收入增长近3倍;阿里通义千问开源模子超200款，生息期骗超10万个，智算中默算力规模达13.4 EFlops。头部企业通过“算力+算法+场景”协同，推动AI代理技巧生意化落地加快。

中国东谈主工智能代理产业代表性企业最新投资动向

2024-2025年，中国东谈主工智能代理企业投资聚焦具身智能、算力基建及垂直场景期骗，头部企业与成本密集布局。阿里文牍将来三年进入3800亿元用于AI基础要领，领投MiniMax(6亿好意思元A轮)、月之暗面(10亿好意思元A轮)等大模子初创公司;腾讯以“成本+生态”模式领投英国触觉技巧公司Ultraleap，成本开支方向1070亿元强化算力与大模子研发;好意思团通过龙珠成本密集押注具身智能，接连领投星海图(超1亿好意思元A4/A5轮)、小雨智造(亿元级A+轮);字节朝上斥资900亿元采购AI算力卡，同步布局AI芯片与数据中心成就;百度则通过开源文心大模子4.5眩惑生态投资，智能云业务获央企及方位政府订单超50亿元。此外，中数贤明、岩山科技等企业在2025年7月分别赢得2亿元A+轮融资及字节朝上国外主体计策投资，突显成本对B端AI Agent及群众化布局的存眷。

更多本行业接洽分析详见前瞻产业接洽院《中国东谈主工智能行业发展出路考虑与投资计策盘算推算分析阐述》

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